Warren Buffet: ¡5,5 millones por ciento de rentabilidad desde 1964!

El sábado 3 de mayo, el CEO de Berkshire Hathaway anunció que se jubilaría a finales de 2025, cediendo el control a Greg Abel.

El anuncio de Buffett sorprendió a todos. Sus notables logros en inversión no tienen parangón en la historia financiera. Su excepcional desempeño como inversor sigue siendo inigualable, estableciendo un referente que parece insuperable para las generaciones futuras.

Si bien muchos discuten cómo las experiencias vitales influyen en las decisiones de inversión, Buffett ha demostrado una capacidad única para integrar los principios de inversión en su día a día.

Buffett, una de las personas más ricas del mundo y uno de los inversores más exitosos, asumió la dirección de Berkshire Hathaway en 1965, cuando esta operaba como una empresa textil. Transformó la organización en una empresa diversificada mediante la adquisición de compañías y acciones infravaloradas.

Su excepcional perspicacia inversora lo elevó a una posición legendaria en Wall Street. Esta destreza le valió el apodo de "Oráculo de Omaha", en honor a su lugar de nacimiento y ciudad de residencia elegida en Nebraska, donde continúa viviendo y operando.

SIMPLEZA

Buffett siempre ha evitado los instrumentos financieros complejos y los métodos agresivos de adquisición empresarial, prefiriendo centrarse en estrategias de inversión sostenidas a largo plazo.

Su logro más perdurable sigue siendo Berkshire Hathaway, el conglomerado con sede en Nebraska que posee varias empresas, como las baterías Duracell, los seguros Geico, fabricantes de pintura y compañías de diamantes.

La organización mantiene participaciones estratégicamente seleccionadas en importantes colosos estadounidenses como Apple, Coca-Cola, American Express y Chevron.

Según informó días atrás el rastreador de riqueza en tiempo real de la revista Forbes, la riqueza de Warren Buffett asciende a 168.200 millones de dólares, lo que lo posiciona como la quinta persona más rica del mundo.

De 1964 a 2024, si se compara el rendimiento de Berkshire con el del S&P 500, ¡el primero ha ganado un 5.502.284%! Por increíble que parezca la cifra (¡es un 5,5 millones por ciento!), ¡es cierto! El S&P 500, en cambio, ha obtenido un 39.054%.

Esto según los datos compartidos en la carta anual de 2024 de Warren Buffett a los accionistas en febrero de este año. En resumen, ¡Berkshire Hathaway ha superado al S&P 500 en más de 140 veces!

Durante la década de 1950, Buffett trabajó en Wall Street y fundó Buffett Partnership, que posteriormente se fusionó con Berkshire Hathaway en 1965.

Como lector entusiasta de publicaciones financieras y otros materiales, Buffett se centró en inversiones que consideraba infravaloradas, manteniendo sus posiciones

hasta que se volvieron rentables. Convirtió a Berkshire en un conglomerado diverso, reconocido por sus inversiones en sectores fundamentales como la energía, la banca, el transporte aéreo y la alimentación. Dirigió Berkshire junto con su vicepresidente de larga duración, Charlie Munger, seis años mayor que él.

Las mejores inversiones de Warren Buffett :

* Apple: ¿sabían que Buffett siempre ha mantenido su reticencia a invertir en empresas tecnológicas, alegando su limitado conocimiento de su valoración y viabilidad a largo plazo? Sin embargo, hizo una excepción en 2016 cuando empezó a adquirir acciones de Apple. Su justificación para invertir más de u$s 31.000 millones se basó en su percepción de Apple como una empresa de bienes de consumo que contaba con una excepcional fidelidad de los clientes. La inversión resultó muy rentable, y su valor se elevó a más de u$s 174.000 millones antes de que Buffett iniciara la venta de las participaciones de Berkshire Hathaway.

* National Indemnity y National Fire & Marine: Adquiridas en 1967, estas empresas marcaron las primeras incursiones de Buffett en el sector de los seguros. El capital flotante (primas recibidas antes de la liquidación de siniestros) sirvió como capital de inversión para numerosas operaciones en Berkshire, contribuyendo significativamente a la expansión de la organización.

Desde entonces, el segmento de seguros se ha expandido para abarcar a Geico, General Reinsurance y otras aseguradoras. Al cierre del primer trimestre, el capital flotante alcanzó los 173 000 millones de dólares.

* Las inversiones estratégicas en American Express, Coca-Cola Co. y Bank of America se realizaron durante períodos en los que estas empresas enfrentaron dificultades debido a controversias o coyunturas del mercado. Estas participaciones se han revalorizado en más de u$s 100.000 millones por encima de su precio de compra, sin contar los importantes dividendos acumulados a lo largo del tiempo.

HUMILDES COMIENZOS

Nacido el 30 de agosto de 1930 en Omaha como el segundo de tres hijos, Buffett desarrolló un interés temprano por los negocios después de leer "Mil maneras de ganar $1,000" durante su niñez.

Buffett tuvo una infancia difícil. Pasó por una época de hurtos en tiendas y tuvo que lidiar con el comportamiento abusivo de su madre Leila, quien llamaba a su hermana Doris “estúpida”.

Aunque consideró interrumpir sus estudios, su padre, que trabajaba como empresario y se desempeñaba como congresista, se lo impidió. Inicialmente estudió en la Universidad de Pensilvania antes de trasladarse a la Universidad de Nebraska, donde completó su licenciatura en negocios.

Posteriormente, obtuvo una maestría en economía en la Universidad de Columbia en Nueva York en 1951. A pesar de su inmensa riqueza, Buffett mantiene un estilo de vida modesto, evitando las extravagancias típicas de los ultrarricos, como coleccionar obras de arte costosas o poseer múltiples propiedades de lujo en todo el mundo.

Su residencia sigue siendo la misma casa modesta en un tranquilo suburbio de Omaha, comprada en 1958 por 31.500 dólares.

Sus preferencias dietéticas son notablemente sencillas: McNuggets de pollo de McDonald's tres veces por semana, papas fritas para picar, helado de postre y aproximadamente cinco latas de Coca-Cola al día.

En su tiempo libre, disfruta jugando al bridge y tocando el ukelele. En 2006, Buffett admitió poseer un avión privado, afirmando que simplificaba su vida. Ese mismo año, se comprometió a donar el 99% de su patrimonio a causas benéficas.

Junto con su compañero de bridge, Bill Gates, Buffett animó con éxito a otros multimillonarios a comprometerse a donar al menos la mitad de sus fortunas.

Estas iniciativas filantrópicas le han granjeado a Buffett una gran admiración en la sociedad estadounidense, atrayendo a numerosos pequeños inversores a la reunión anual de primavera de Berkshire en Omaha, un evento que se conoce como el "Woodstock de los capitalistas".

Tras la salida del inversor más famoso y sabio del mundo de Berkshire Hathaway, inversores de todo el mundo seguirían aprovechando al máximo sus atemporales mantras de inversión.