Espectacular reacción bursátil tras el anuncio de Trump sobre Groenlandia

¡Viva Trump!, gritaron ayer algunos inversores entusiastas. Es que hubo una espectacular recuperación de los mercados bursátiles de América, entre ellos el Merval, después de que el presidente de Estados Unidos anunciara sorpresivamente que no aplicará represalias contra Europa al llegarse a un acuerdo por Groenlandia.

En el cierre de las cotizaciones, las acciones argentinas treparon hasta más de 10% en Wall Street, al tiempo que los bonos operaron con mayoría de avances y el riesgo país se ubicó debajo de los 570 puntos.

En este marco, el índice S&P Merval avanzó 3,6% en pesos, hasta los 3.047.553,39 puntos, y subió un 4,2% en dólares, superando nuevamente los 2.000 puntos.

En el panel líder de la bolsa porteña, las mayores subas de la rueda fueron encabezadas por Edenor, que avanzó 11,5%, seguida por Banco Macro con una mejora de 7,09%, y por Grupo Superville, que ganó 6,41%.

Entre los ADR que cotizan en Wall Street, los principales avances de la jornada los registraron Edenor (+10,3)%, seguido por Banco Macro (+7,9%); y Grupo Financiero Galicia (+7,3%). Sólo Comercial del Plata cerró en rojo (-1,5%)

A su vez, los bonos en dólares operaron mixtos: la mayor suba era para el Global 2046 (+0,4%), y la mayor baja para el Bonar 2035 (-0,3%).

En el mercado privado de préstamos, cierre en 25% y casi mínimos para la caución en pesos a 1 día (llegó a tocar 40%). A 7d y 30d las tasas fueron de 25% y 31% respectivamente.

OPORTUNIDAD

Se informó que YPF emitirá hoy bonos ley Nueva York, buscando otros 500 millones de dólares con una tasa anual que rondara entre 8% y 8,50%.

MAS RESERVAS

El otro dato destacado de la jornada ocurrió en el mercado cambiario. El Banco Central compró 107 millones de dólares y superó el umbral de los u$s 45.000 millones en cuanto a las reservas brutas, algo que no se veía desde el 2021.

Desde que se anunció el nuevo programa monetario, el BCRA adquirió reservas en todas las ruedas, salvo la del viernes 2 de enero (cuando no se comunicó ningún movimiento en el mercado).

Es decir, que la entidad que preside Santiago Bausili lleva trece ruedas consecutivas con adquisición de dólares. A día de hoy, lleva comprado u$s 823 millones. Las reservas brutas cerraron así en u$s 45.077 millones.

Todas las cotizaciones del dólar a la baja operaron a la baja: minorista 1.455 pesos; mayorista $1430,5; MEP $1.465 y CCL $1.514. Dólar informal también cayó ($5) hasta los $1500 (brecha del 4,8%).

WALL STREET

En tanto, los principales indicadores de Wall Street subieron con fuerza al final. El Dow Jones de Industriales ganó 1,21%, hasta 49.077 unidades; el S&P 500 avanzó un 1,16%, hasta 6.875 enteros, y el índice Nasdaq recuperó un 1,18%, hasta 23.224 puntos.

Trump dijo en el foro de Davos (Suiza) que ha "establecido el marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia" con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y retiró la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra Europa, tras firmar previamente que no usaría la fuerza.

Las declaraciones de Trump devolvieron la confianza a los inversores, que en la víspera habían vendido acciones y acudieron a activos refugio como el oro y la deuda pública, desalentados por la amenaza del presidente a ocho países de la OTAN críticos con sus pretensiones expansionistas.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba cuando se escribió esta nota al 4,251 %, pero el oro al contado alcanzó otro récord, de 4.887 dólares la onza, impulsado por la percepción de riesgos geopolíticos a nivel global.

Todos los sectores corporativos de Estados Unidos registraron ganancias, encabezados por el de la energía (2,31%) y el de materiales básicos (1,85%), algunos de los más potencialmente beneficiados por las políticas del Gobierno de Trump.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, destacaron las subidas de Amgen (3,81%), Nvidia (2,87%) y Nike (2,80%).

Fuera de ese grupo, la tecnológica Intel se disparó un 11,7% debido a las grandes expectativas por sus resultados trimestrales, que publicará hoy jueves al cierre de la sesión, tras la entrada en su capital del Gobierno de EE.UU. y la empresa Nvidia.

Netflix, mientras, bajó un 2,2% tras informar el martes de unos resultados mejores de lo esperado y un récord de 325 millones de suscriptores, según los analistas debido a unas perspectivas flojas de futuro y a la pausa en sus recompras de acciones.

En otros mercados, el petróleo de Texas subió 0,43%, hasta 60,62 dólares el barril, y el dólar se revalorizaba y se cambiaba a 1,1785 euros.