Efecto Bolsonaro en toda la región

La ventaja de casi dos puntos que obtuvo Flávio Bolsonaro sobre Lula da Silva en la primera vuelta presidencial brasileña (47,03% contra 45,16% de los votos válidos) provocó una jornada de euforia en los mercados de la región.

La bolsa de San Pablo alcanzó su mayor nivel histórico y el efecto se trasladó a la Argentina, donde acciones, bonos y tipos de cambio financieros acompañaron el movimiento positivo.

El Ibovespa, índice de referencia de la bolsa paulista, llegó a trepar más de 8% durante la rueda y terminó con una suba de 7,70%, en 206.911 puntos. El real también se fortaleció: ganó 4,11% frente al dólar, que cerró a 5,00 reales.

Petrobras, la mayor empresa del país, se disparó 8,1% y marcó su máximo histórico, a pesar de la baja del petróleo en los mercados internacionales. Entre las mayores subas figuraron la concesionaria vial Ecorodovias (+24,6%) y la cadena minorista Magazine Luiza (+24,1%). Del otro lado, la papelera Suzano retrocedió 5,5% y la aeronáutica Embraer, -3,3%.

El volumen operado superó los 103.320 millones de reales (unos 20.690 millones de dólares), en cerca de 10,4 millones de operaciones, muy por encima de lo habitual.

En Wall Street, el EWZ, el ETF que replica a las acciones brasileñas, cerró con una suba de 12,54% y negoció unos 8.000 millones de dólares.
Operó casi 190 millones de acciones, ocho veces su promedio diario, lo que lo convirtió en el día de mayor volumen en los últimos 26 años.

En BUENOS AIRES

El S&P Merval avanzó 3,68% en pesos y 4,78% medido en dólares al CCL, hasta unos 1.785 dólares.

Se negociaron unos 530.000 millones de pesos en renta variable. Los bancos lideraron las subas: Grupo Financiero Galicia ganó 6%, BBVA 5,9%, Supervielle 5,34% y Banco Macro 4,76%. También se destacaron TGS (+5,86%) y Central Puerto (+5,9%). En Nueva York, los ADR treparon hasta casi 8%.

La renta fija mostró una reacción igual de marcada. Los bonos en dólares cerraron con alzas promedio de 1,50 dólares, con el GD35 como el más favorecido, según el Grupo SBS.

El riesgo país elaborado por JP Morgan cayó hasta los 614 puntos básicos, lejos de los máximos anuales de las jornadas previas.

El AL30 terminó en 55,48 dólares (+1,78%), con una TIR de 9,27%. La deuda en pesos también operó firme, con mayor demanda en bonos CER y duales.

PAX CAMBIARIA

En el mercado cambiario, el dólar mayorista cerró sin cambios en 1.520 pesos, con poca oferta, y el Banco Central compró 14 millones de dólares.

Los financieros cedieron: el MEP bajó 0,71%, a 1.538 pesos, y el CCL, 1,16%, a 1.606, con una brecha de alrededor de 5,4% frente al oficial. La tasa de fondeo se ubicó en torno al 20,2%, cerca del piso fijado por el BCRA.

WALL STREET

La jornada también fue positiva en Estados Unidos, pero por otras razones. El Nasdaq subió 1,05%, hasta 27.477 puntos, y marcó un nuevo récord, impulsado por las tecnológicas ligadas a la inteligencia artificial. El S&P 500 avanzó 0,66% (7.773 puntos) y el Dow Jones, 0,18% (51.267).

La compra de PTC por parte de Schneider Electric, por 22.600 millones de dólares, dio impulso adicional a las acciones del sector.

Los emergentes operaron firmes, traccionados por Brasil: el ETF EEM ganó 1,57%.

Persisten, sin embargo, señales de cautela. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 y 30 años tocaron 5,347% y 5,702%, niveles que no se veían desde 2002, aunque luego se moderaron.

Los inversores esperan este miércoles las actas de la reunión de septiembre de la Fed; el mercado asigna cerca de 82% de probabilidad a que mantenga las tasas en la próxima reunión de mediados de mes.

El petróleo WTI cayó 1,84%, a 89,43 dólares el barril, tras el acuerdo del G7 para liberar reservas de crudo y diésel.