La provincia de San Juan saldrá a colocar títulos de deuda en los mercados internacionales por un total de US$500 millones para financiar obras públicas para potenciar la actividad minera y los fondos conseguidos se aplicarán a proyectos de infraestructura vial, hídrica y habitacional.
El plan apunta a consolidar inversiones como el Proyecto Vicuña, un emprendimiento de cobre, oro y plata a cargo de BHP y Lundin Mining que contempla una inversión inicial de US$9.700 millones aprobado por RIGI.
La provincia prevé realizar las licitaciones públicas de las obras entre octubre y noviembre de este año.
Las entidades financieras seleccionadas para estructurar y ejecutar la emisión son J.P. Morgan y Banco Santander, mientras que el gobernador Marcelo Orrego encabeza las reuniones con potenciales inversores internacionales en Londres y Nueva York.
La operación cuenta con la autorización de la Legislatura provincial, sancionada con 23 votos a favor y 12 en contra.
El marco legal permite colocar títulos a tasa fija, variable o mixta, y autoriza al Poder Ejecutivo local a utilizar la Coparticipación Federal de Impuestos como garantía de pago.
“En cuanto a la estructura, el bono contemplaría un período mínimo de gracia de dos años para la amortización y habilitaría al Ejecutivo provincial a garantizar el repago con recursos de la Coparticipación Federal. A diferencia de Chubut, que accedió recientemente a los mercados internacionales, San Juan no comprometería regalías mineras como garantía de la emisión”, de acuerdo a un informe de la consultora PPI al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
El gobierno provincial proyecta lograr una tasa de interés inferior al 10% anual.
Con esta emisión, San Juan busca sumarse a otras provincias como Neuquén, que recientemente colocó deuda en el exterior por US$500 millones.